摩根大通將COIN評級上調至增持，目標股價大幅提升至404美元

BlockBeats 消息，10 月 24 日，據 CNBC 報道，摩根大通對 Coinbase 的態度正從觀望轉向積極介入。該行將這家加密貨幣交易平臺的股票評級從中性上調至增持，并將其目標股價從 342 美元大幅提升至 404 美元。盡管 Coinbase 股價今年已累計上漲 30%，但摩根大通認為相較于競爭對手，其估值仍具吸引力。根據修正后的預測模型，該行預計股價還有 25% 的上漲空間。

分析師 Kenneth Worthington 指出，Coinbase 正在探索推出 Base 代幣的可行性，這將成為重要催化劑。他認為此舉將加速 Base 區塊鏈（于 2023 年 8 月推出）的生態發展。他在報告中寫道：「該代幣市值最終可能膨脹至 120 億至 340 億美元區間，我們認為代幣發行將實現股東與加密貨幣參與者的雙贏——既能驅動生態發展，增強社區參與度，又能促進基礎設施建設。」

另一大增長動力來自 Coinbase 為推廣其月度訂閱服務 Coinbase One，正在深化 USDC 穩定幣的支付應用研究。Worthington 分析稱：「我們觀察到 Coinbase 正通過 USDC 收益實驗，既推動 Coinbase One 的增長，又提升平臺內 USDC 的貨幣化能力。此舉有望吸引更多客戶使用提供訂閱制交易費率與 USDC 增強收益等權益的 Coinbase One 服務。」

與此同時，Worthington 認為去中心化交易平臺對 Coinbase 現貨交易份額的侵蝕已基本趨于穩定。他補充道，Coinbase 通過 Base 鏈推出去中心化交易服務，也有助于化解這一競爭威脅。

摩根大通表示，在對其競爭對手 Circle 和 Bullish 采用 50 倍市盈率估值，并疊加 Base 代幣價值后，推導出 Coinbase 2027 年盈利預期對應的目標價為 404 美元。

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