SemiAnalysis 創始人：2028 年 AI 大部分新增算力或屬兩家公司

ChainCatcher 消息，SemiAnalysis 創始人 Dylan Patel 在最新播客中預測，到 2028 年，OpenAI 與 Anthropic 或將占據全球 70% 至 80% 的新增 AI 算力，合計算力規模可能超過 100GW。Patel 稱，兩家公司目前已占全球年度新增算力約 30%，且這一比例仍在快速上升。Patel 指出，前沿 AI 實驗室的商業模式正在發生變化，AI 算力產出效率大幅提升，Anthropic 當前每兆瓦算力對應的收入已達約 5000 萬美元，并可能進一步升至 1 億美元。這使 OpenAI、Anthropic 能夠以每兆瓦 2500 萬至 5000 萬美元的高價采購或租賃算力。Patel 預計 2024 年至 2029 年全球 AI 相關資本開支將達到約 11 萬億美元，其中超過 5 萬億美元需要通過債務融資完成。由于 AI 基礎設施的潛在回報率遠高于傳統行業，科技巨頭可能接受更高融資成本，從而推升整體信貸利率，并對傳統資產估值及高負債經濟體形成擠壓。此外，Patel 認為，未來新增算力未必主要用于對外提供模型推理服務，而可能更多流向 AI 實驗室內部研發和模型自我改進。

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