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高盛警告全球市场面临三重负反馈循环：油价飙升叠加利率上行压制市场，政策迟迟未至加剧风险；谷歌将 2026 年资本支出上调至逾 2000 亿美元，自由现金流转负，引发超大规模云厂商叙事危机；AI 基础设施债券价格大幅回落，产能扩张或演变为算力过剩。三重循环相互强化，反身性信号"极度负面"。

我们正在进入 DeFi 的一个新时代。

从债务再融资到跨资产轮动，资金是否正从股票转向黄金与比特币

7 月 23 日 市场重要事件一览

英特尔 Q2 营收 161 亿美元同比增 25%，创 14 年新高；数据中心业务猛增 59%、连续四季盈利，盘后涨 11%。代工提速、18A 良率爬坡，全年 Capex 上调至 200 亿美元。

受油价上涨及美联储前瞻指引模糊影响，市场开始重新计入政策风险。尽管主流经济学家预计下周按兵不动，但利率市场隐含的加息概率已升至约30%，推动美债收益率全线走高。花旗认为，这更多反映的是风险溢价上升，而非市场普遍押注加息。在政策沟通不清晰前，高利率和风险溢价现象或持续。

付鹏先生从全球流动性框架出发，分享了他对当前全球大类资产与当前市场走向的核心看法，并对加密市场底层逻辑做出系统性判断。

7 月 22 日 市场重要事件一览

Bitget UEX 日报

2026 年 7 月 23 日发布。比特币于 7 月 21 日触及 $66,850，美国比特币现货 ETF 连续五个交易日录得净正流入，合计约 $7.273 亿（为 5 月以来最长连续流入 streak）；ETF 总资产突破 $790 亿，较 6 月底约 $710 亿增长约 11%。与此同时，CLARITY Act 在 Polymarket 的 2026 年内通过概率从历史低点反弹至 43%，据报...

谷歌母公司Alphabet二季度营收1198亿美元，同比增24%；营业利润408亿美元，同比增长30%；受Anthropic、SpaceX等股权收益暴增带动，净利润1121亿美元，同比大涨298%。二季度自由现金流首次转负至-59亿美元。财报电话会上，公司再度上调2026年全年资本开支指引至1950亿-2050亿美元，高于此前1800亿-1900亿美元的预期，谷歌盘后跌逾4%。

加密行业正式告别单纯依赖加密原生资产的单一发展模式，全面开启向全球化多资产综合交易平台的进化升级。

当传统交易所、结算机构和做市商同时向链上市场结构靠拢，代币化证券这条赛道的归属问题，正在被提前划定。